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En la dura región conocida como las tierras fronterizas, los humanos deben librar una batalla interminable contra las criaturas demihumanas que los atacan sin descanso, con la intención de tomar sus tierras y sus dioses. Un joven llamado Kai, que lucha por defender su aldea, sufre una lesión mortal que le hace recuperar los recuerdos de una vida pasada.
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Cuando Kai se convirtió en la nave anfitriona del dios del valle, se convirtió en un guardián con un poder mucho más allá de cualquier humano común. Para muchos, él es la encarnación de un dios antiguo conocido por su temible poder y sed de sangre, y aquellos que buscan su protección han comenzado a formar una pequeña nación con el valle en el centro.
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Los macacos demihumanos que gobiernan el gran bosque han provocado un desastre en su especie. Una criatura profana, conocida como diabo, drena el poder de sus dioses y amenaza con convertir su hogar en un páramo árido. Nada de esto normalmente afectaría a un niño humano como Kai, pero los macacos lo han nombrado como su protector, y su dios insiste en que el diabo debe ser asesinado.
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